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永泰能源债务违约持续发酵 波及25家租赁公司

来源:零壹租赁智库 作者:马雪飞 发表时间:2018-07-07 19:32:38

近日,永泰能源股份有限公司(简称永泰能源,600157.SH)的债券兑付违约事件正在持续发酵。这也是继神雾环保、凯迪生态、中安消等上市企业债券违约后,下半年第一期债券违约事件。

目前,其数百亿负债已成为各方关注要点,除银行和信托机构外,此次债务危机还波及25家租赁公司。

15亿短融实质性违约

7月5日,上海清算所就未收到永泰能源的付息兑付资金发布公告,永泰能源构成实质性违约。随之,联合资信就永泰能源实质违约一事发布公告,下调公司主体及相关债项信用等级。

本次发生违约的为永泰能源发行的2017年第四期短期融资券“17永泰能源CP004”,发行规模为15亿元,票面利率7%,由中信证券担任主承销商。

随之,永泰能源因受到违约消息影响,股债齐跌,7月6日,公司宣布其股票及相关公司债停牌。此前,永泰债券在二级市场的表现就已不稳,频频出现抛售。

根据上清所信息显示,目前永泰能源尚有12只短融及中票处于存续期内,今年内尚有28亿短期融资券需要兑付,具体信息如下:

联合资信评级下调

违约发生后,联合资信随之下调公司主体及相应债券信用评级,并表示尽管公司目前生产经营正常,但融资环境急剧恶化,未来经营和债务偿还存在极大不确定性。

此次调整过后,永泰能源主体长期信用评级降至CC,评级展望为负面。而此前6月26日,公司主体长期信用等级还维持在AA+。

其具体债券评级下调如下:

近四成股本已遭冻结

违约发生后,永泰能源分别于6日、7日发布股份冻结公告,其股东青岛诺德以及控股股东永泰集团持有的部分股份被冻结。

其中青岛诺德被冻结6.59亿股(占总股本5.31%),该公司共持有9.89亿股,占公司总股本的7.97%。其控股股东永泰集团所持有的公司全部股份被冻结,截至7月5日,永泰集团共持有永泰能源40.27亿股,占公司总股本的32.41%。

根据公司一季报内容显示,公司前几大股东几乎均已进行顶格质押,其共同持有公司股份已超60%。

资料来源:永泰能源年报

债务波及25家租赁公司 总额达百亿

永泰能源负债主要集中于银行贷款、债券、信托和租赁企业。

其中银行类授信额度使用最多的三家机构为国开行、中信银行和平安银行。信托类共计三笔,分别为浙金信托、中航信托以及厦门国际信托。

除此之外,租赁行业共涉及25家租赁公司,授信额度达108.26亿元,待使用额度21亿元。租赁公司统计信息如下:

注:授信额度包含对公司债券投资类授信

资料来源:债市研究

此次违约事件还在持续发酵,永泰能源如何化解债务风险,我们拭目以待

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