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零壹租赁周报:中广核租赁成功发行6.8亿中期票据 3家金租获准进入银行业同业拆借市场

来源:零壹租赁智库 作者:吴浩 发表时间:2018-10-28 18:08:44

本周有多家融资租赁公司和金融租赁公司通过不同方式进行融资,融资的途径包括ABN、公司债、金融债和中期票据等;有3家金融租赁获准进入银行业同业拆借市场;2家租赁公司公布了第三季度报。

【融资】

中广核租赁成功发行6.8亿中期票据 票面利率创今年租赁公司中票最低

日前,中广核国际融资租赁有限公司(下称“中广核租赁”)已成功发行2018年第一期中期票据,发行规模为6.8亿元,票据期限为3年,最终发行票面利率为4.82%,为近年以来融资租赁公司中票最低发行利率。本期债券为无担保债券,大公国际给予主体与债券评级皆为AA+。  

据募集说明书,募集资金中5亿用于满足大唐宁德火电项目的资金需求,1.8亿元用于偿还公司债务。

截至2018年6月末,中广核租赁总资产为111.23亿元,负债为89.86亿元,资产负债率为80.79%;不良率为 2.11%。2018年上半年净利润为6122万元。

国药租赁拟发7亿ABN 对接精准扶贫基建项目

10月22日,国药集团融资租赁有限公司(简称“国药租赁”)公告,将于10月25日在银行间市场公开发行2018年度第一期扶贫资产支持票据(ABN)。本期ABN采取优先/次级发行,发行金额为7.05亿元。

本期ABN的基础资产由18份融资租赁协议项下的租金债权及其关联权益构成,涉及的行业只有药品及医疗行业,租赁类型均为售后回租。入池的基础资产符合扶贫票据标准的项目共计5个,涉及5个承租人,融资余额共计 1.88 亿元。

本期资产支持票据注册7.05亿元,除发起机构自持的次级资产支持票据外,优先级资产支持票据规模为5.99亿元,全部用于偿还本部金融机构借款,但偿还的借款中有1.97亿元将用于向“国家扶贫开发工作重点县”的基础设施建设项目发放租赁款。

海通恒信租赁拟发行4亿公司债  年内融资总额已超130亿

10月22日,海通恒信国际租赁股份有限公司(简称“海通恒信租赁”)宣布于10月24日,公开发行规模不超过4亿元的公司债券。本期债券为2018年公开发行公司债券(第二期)。

2018年初至本次债券发行之前,海通恒信租赁融资次数已经达14次,超过去年全年融资次数,是2016年的2倍,融资总金额更是超过了128亿元。

在本期债券发行之前,海通恒信租赁已经通过多种途径进行融资。根据本期债券募集说明书显示,截至目前,海通恒信租赁通过银行间市场债务融资工具进行融资合计141.80亿元,其中46亿元为中期票据,22.5亿短期融资券,30亿元为超短期融资券,19亿元为定向债务融资工具,资产支持票据24.30亿元;通过资产支持证券融资90.19亿元;通过上交所公司债券融资33亿元。

工银租赁拟发行40亿元金融债

10月22日,工银金融租赁有限公司(简称“工银租赁”)公告称,拟于10月25日至26日在全国银行间债券市场公开发行2018年第一期金融债券,本期发行规模为40亿元,期限三年。本期债券信用级别及公司主体信用级别均为AAA级。根据募集说明书,本期债券募集资金将用于补充公司中长期资金来源,优化公司资产负债结构,降低公司流动性风险。

截至2018年6月末,工银租赁资产总额为1816.87亿元,负债总额为1567.36亿元,资产负债率为86.27%,资本充足率为14.61%。借入资金构成负债主体,占比78.91%。1年以内应收融资租赁款占应收融资租赁款总额比重为31.08%,资产投放以中长期项目为主。

华夏金租拟发行25亿元金融债

10月22日,华夏金融租赁有限公司(简称“华夏金租”)公告称,拟于10月25日面向全国银行间债券市场公开发行2018年第一期金融债券,本期发行规模为25亿元,期限3年。本期债券信用级别及公司主体信用级别均为AAA级。 

根据募集说明书,本期债券募集资金将用于补充公司中长期资金来源,用于配置低风险优质租赁项目,以优化公司资产负债结构,提升公司市场竞争力。  

截至2018年6月末,华夏金租总资产639.55亿元,租赁资产613.20亿元,负债559.60亿元,资本充足率为14.10%,融资租赁资产不良率0.19%,整体资产质量良好。应收融资租赁款占总资产比例为89.10%,资金使用效率较高。3年以内收到的最低租赁款占比69.28%,资产期限配置较为均衡。 

【同业拆借】

3家金租获准进入银行业同业拆借市场 准入金租公司达54家  

10月22日,徐州恒鑫金融租赁股份有限公司(简称“恒鑫金租”)宣布,正式获准进入全国银行业同业拆借市场。恒鑫金租拆入、拆出最高限额为15亿元人民币,拆入资金最长期限为92天。

10月22日,交易中心还发布了《关于中英人寿保险有限公司等12家机构加入全国银行间同业拆借系统的公告》,其中福建海西金融租赁有限责任公司、浙江稠州金融租赁有限公司于9月完成入市交易相关准备工作,即日起可参与同业拆借交易。

截至目前,获准进入银行间同业拆借市场的金融租赁公司已有54家。

【股权转让】

中车租赁8147万转让中安租赁 中国中车融资租赁坏账准备升至22.12亿

10月23日,中车投资租赁有限公司(简称“中车租赁”)持有的安徽中安融资租赁股份有限公司(下称“中安租赁”)5.363%股权(6000万股股份)在北京产权交易所挂牌转让,转让底价为8147.82万元。

中车租赁的营业状况不容乐观,截至2018年8月底,中安租赁总资产降至27.06亿元,总负债降至10.09亿元,2018年1~8月营业收入达1.17亿元,净利润2395万元。截至2017年底,中安租赁总资产为33.70亿元,总负债为16.98亿元。2017年实现营业收入2.33亿元,实现净利润3930万元。另据启信宝显示,已有多家上市公司在与中安租赁开展的融资租赁业务中发生逾期。

中车租赁为中国中车全资子公司,2018年中国中车的半年报里,在融资租赁款一项中,坏账准备由2017年末的17.9亿元升至22.12亿元。

【三季度报】

长城国兴金租前三季度盈利6.32亿元 不良资产率为1.42% 

10月23日,长城国兴金融租赁有限公司(简称"长城国兴金租")公布了第三季度信息披露报告。根据报告显示,截至2018年9月末,长城国兴金租资产总额602.5亿元,负债总额538.73亿元,所有者权益63.74亿元;2018年前三季度累计净利润6.32亿元。 

融资租赁方面,截至2018年9月末,应收融资租赁款余额583.4亿元,应收融资租赁款净额550.94亿元,不良资产率为1.42%,拨备覆盖率为369.62%。  

监管指标方面,截至2018年9月末,长城国兴金租资本充足率为12.43%;核心一级资本充足率9.3%。资本净额81.39亿元,一般风险准备3.36亿元,未分配利润17.74亿元,核心一级资本监管扣除项524.69万元。  

风险资产方面,截至2018年9月末,长城国兴金租风险加权资产总计654.77亿元。其中,信用风险加权资产624.32亿元,市场风险加权资产0万元,操作风险加权资产30.45亿元。  

君创租赁前三季度收入6.4亿元

10月22日,君创国际融资租赁有限公司(简称“君创租赁”)公布了2018年第三季度财务报表。

根据财报显示,截至9月30日,资产总计约112.95亿元,负债合计约88.76亿元,比年初负债总额下降了1.4%,第三季度净利润约979.25万元,前三季度净利润累计约1.6亿元。第三季度主营业务收入约6356.94万元,前三季度主营业务收入累计约6.4亿元。

【业务】

章源钨业拟开展3.72亿元融资租赁业务

10月23日,崇义章源钨业股份有限公司(简称“章源钨业”)发布公告称,已于近日与赣州发展融资租赁有限责任公司签订融资租赁合同,租赁本金为3.72亿元。 

章源钨业以部分生产设备为租赁标的,采取售后回租的方式开展融资租赁业务。租赁年利率为6.71%,租赁期限为60个月。每期租息在每季度最后一月21日支付,每季归还本金1,860万元。

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