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汽车金融周报(2018年第9周)

来源:零壹租赁 作者:李梦 发表时间:2018-03-04 10:56:51

 

新年伊始,已有3家汽车金融公司增资,增资总额合计超25亿元,有2家汽车金融公司拟发合计75亿元的车贷ABS,汽车金融公司巨大的资金需求可见一斑。

车好多集团完成8.18亿美元C轮融资,腾讯参投,这意味着在巨头加持下,二手车竞争加剧,线下成未来汽车新零售布局重点。

滴滴成立金融事业部,汽车金融和理财业务为滴滴2018发力重点。

【债市】

上汽通用汽车金融拟发30亿元ABS 入池资产共计 75016 笔贷款

上汽通用汽车金融有限责任公司(下称“上汽通用金融”)2月26日公告拟发2018年首期30亿元汽车贷款ABS,其中优先A级发25.9亿元,占比86.33%,中债资信和联合资信评级为AAA;优先B 级发2亿元,占比6.67%,评级为AA+;次级发2.1亿元,占比7%。本次发行机构为中粮信托有限责任公司。

入池资产共计 75016 笔贷款,单笔贷款最大未偿本金余额为 31.22 万元,占比 0.01%,前 10 大借款人未偿本金余额占比 0.1%,且借款人所属地区涉及 30 个省、自治区、直辖市,总体而言贷款分散度很高。

据上汽通用汽车金融,2017年上汽通用汽车金融新增零售贷款合同突破100万单,截至12月末,上汽通用汽车金融信贷资产突破1,000亿,全年新增零售贷款合同达1,007,997单,成为2017年合同量突破百万的专业汽车金融公司。

东风日产汽车金融发约45亿元ABS

东风日产汽车金融公告拟于3月8日发约45亿元车贷ABS,其中优先A1级发10亿元,占比22.22%;优先A2级发27.66亿元,占比61.47%;次级发7.34亿元,占比16.31%。中诚信国际与中债资信给与本次优先级ABS为AAA。本期ABS发行机构为上海国际信托有限公司。

本期ABS入池资产共计60354笔个人汽车抵押贷款,平均单笔未偿本金余额 7.46 万元,单笔未偿本金余额最高不超过 89.34 万元,资产池本金余额分布分散度好。

【投融资】

车好多集团完成8.18亿美元C轮融资 腾讯参投

3月1日,车好多集团正式宣布已经完成约8.18亿美元的C轮融资,本轮融资由腾讯领投。新加入投资方包括工银国际、云锋基金、方源资本、GIC、IDG资本、泰合资本。据悉,本轮融资重点将用于瓜子二手车线下布局及市场占领、毛豆新车业务的规模化发展、用户保障及体验升级、瓜子二手车与毛豆新车双品牌持续打造、产品创新和技术研发能力的持续投入等方面。

此前,车好多已完成3轮融资,包括创始人杨浩涌个人的6000万美元天使轮,2.045亿美元A轮融资,以及去年6月和10月总计近5.8亿美元的B轮和B+轮融资。11月瓜子升级为车好多集团。此次,车好多接受腾讯的投资,意味巨头的加持下二手车商竞争将会进一步升级。

福特汽车金融获批增资5亿元 晋升行业第六

日前,上海银监局同意福特汽车金融(中国)有限公司(下称“福特金融”)增资5亿元,注册资本由32.6亿元增至37.6亿元;增资后原有股东持股比例不变,福特汽车信贷有限责任公司持股100%。增资完成后,福特金融注册资本将超越上汽通用汽车金融,晋升行业第6。福特金融在2017年6月已完成5.3亿元增资。

1月,上海银监局同意吉致汽车金融有限公司(下称“吉致金融”)增资11亿元,注册资本由8亿元增至20亿元;增资完成后,股东持股比例不变,吉利汽车持股80%,BNP Paribas Personal Finance 持股20%。

豪沃汽车金融增资9.57亿元

中国重汽(香港)有限公司(03808)(下称“中国重汽”)3月1日公告拟向豪沃汽车金融增资9.57亿元,其中注册资本金增加9亿元,余额则注入资本储备。增资完成后,豪沃汽车金融注册资本由5亿元增至14亿元,中国重汽股权将由50%增至约82.15%,中国重型汽车集团股权将由20%减至7.14%,山东省国际信托股权由30%减至10.71%。本轮增资因中国重汽有意增加股权和中国重型汽车集团战略调整,同时满足豪沃汽车金融业务扩张和资金需求。

汽车金融公司频繁增资,一方面是由于汽车金融业务快速扩张带来的资金需求;另一方面,这是汽车金融公司风险管理需要。银监会对于商业银行的管理办法及评级指标体系也部分适用于汽车金融公司,根据监管要求商业银行在2018年底资本充足率和核心资本充足率需满足10.5%和7.5%。在审慎经营原则下和近年业务扩张带来的资本消耗加速压力下,汽车金融公司在有限的融资渠道中通过增资满足资本充足率的风险管理要求。

【大公司】

吉利集团斥资90亿美元收购戴姆勒9.69%股份 成为其最大股东

北京时间2月24日早间,戴姆勒证实吉利董事长李书福持有其9.69%的股权,成为该公司最大股东。戴姆勒当地时间周五晚间的一份股东投票权通知书中显示,李书福拥有逾1.036亿股的投票权。

尽管双方均未回应此次收购的金额,但援引彭博社报道称,吉利对该部分股权的收购价格约为73亿欧元,约合90亿美元。

长城与宝马宣布将在华建立新能源汽车合资公司

2月23日,长城汽车今日在港交所发布公告称,公司与宝马股份公司在中国北京签署了意向书,将以合资公司的形式在新能源汽车领域开展合作。据公告透露,此次合作目前尚处于评估阶段,具体投资规模、合作模式与车型平台等细节均为确定。本意向书仅代表双方在在新能源汽车领域的初步合作意向,并非最终正式协议。

宝马与长城的合作可谓强强联合,一方面长城作为老牌民族名牌又有哈佛H6卖好又叫座的明星车型,可以弥补华晨汽车对宝马中国资源贡献有限的短板;另一方面,由于《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》于9月28日正式落地,宝马新能源汽车优势可以缓解长城的新能源积分压力。

滴滴成立金融事业部 提供理财、汽车金融等服务

滴滴CEO程维和总裁柳青在春节前联名发布内部信,宣布几项业务调整和人事任命,完成新一轮的架构调整。内部信提到原曼哈顿(原滴滴金融部门)升级为金融事业部,曼哈顿负责人刘晓宇为金融业务负责人。金融业务以科技手段赋能金融行业,致力于为滴滴司机和用户提供保险、信贷、理财(注册领红包)、支付、汽车金融等普惠金融服务,进一步提升安全、体验等指标。此外,滴滴将成立战略业务事业群,包括:战略部、国际事业部、金融事业部。这意味着,滴滴将在投融资、战略重点业务升级、国际化、新业务孵化等领域重点布局。

对于滴滴开展金融业务,苏宁金融研究院高级研究员石大龙认为,“目前滴滴海量的用户和流量,已经形成数据闭环,金融是其用户、流量和数据变现的重要途径。而保险、信贷(包括汽车金融)、理财等则是利润率相对较高的业务,开展此类业务是滴滴的必然之举。”

【数据】

1月P2P车贷交易规模达197亿元 环比下降3.4%

据零壹数据不完全统计,截至2018年1月末P2P车贷交易规模达197亿元,较上个月环比下降3.4%;累计交易规模达到5,875亿元。P2P车贷贷款余额约为687亿元,环比增长5.2%,增幅较上月扩大。1月,P2P车贷平均借款期限为216天;平均投资利率略有回落,为9.40%,相比P2P网贷行业整体而言低近1个百分点。

微贷网、投哪网、人人聚财和团贷网四个平台车贷规模分别为68.60亿元、13.84亿元、7.28亿元和6.74亿元,合计占比56.7%;其中团贷网名次上升明显,2017年底的19位跃升至第四位。

上海1月近七成新增个人消费贷款投向汽车贷款

央行上海总部发布《2018年1月份上海市货币信贷运行情况》,1月份,全市新增个人本外币贷款343.33亿元,同比少增60.64亿元,其中个人本外币消费贷款增加265.21亿元,同比少增64.85亿元。按消费贷款结构分,本外币个人住房贷款增加26.2亿元,环比和同比分别少增10.64亿元和208.16亿元,其中二手房贷款当月增加25.47亿元,同比少增137.84亿元;本外币个人汽车贷款和其他消费贷款分别增加180.9亿元和34.67亿元,同比分别多增115.88亿元和2.26亿元。近七成新增个人消费贷款投向汽车贷款。

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