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正通汽车配售净筹资17.27亿港元 发力汽车金融业务

来源:零壹融资租赁研究中心 作者:李梦 发表时间:2018-01-12 18:52:35

中国正通汽车服务控股有限公司(下称“正通汽车”)今日公告委任配售代理以每股7.7港元向不少于6名承配人(均为独立第三方)配售2.26亿股。正通汽车已发股本为22.65亿股,配售后股本扩大为24.91亿股,此次配售股份占正通汽车已扩大股份约9.07%。此次配售股份净筹资17.27亿港元,所得款项拟开发汽车金融业务。

Morgan Stanley被委任为配售代理力促此次配售。

正通汽车于1月11日短暂停牌,已于1月12日9:00恢复买卖。配售股价较停牌前五日平均股价8.3港元折让7.23%,去除配售成本及开支,净筹资17.27亿港元,每股配售股份净价值约为7.64港元。

此次配售股份经缴足款项后与现已发行股份享有同等地位,包括享有完成日期或之后派发股息权力,且发行时不附带所有留置权、产权负担或其他第三方权力。

另,正通汽车于2017年12月28日按每股7.6港元配售新股5000万股,净筹资额约3.77亿元;截至2018年1月12日前,该笔款项尚未被动用。

正通汽车为中国领先的豪华品牌经销商集团,主营汽车4S店、汽车金融业务及供应链业务。

据J. D. Power ,在2016年按业务单位划分的平均经销商利润构成中,新车销售仅占19%。而车险和车贷佣金分别占比11%和10%,两者之和已经超越了新车销售。汽车金融已经成为了经销商盈利与否的关键所在,正通汽车筹集资金发力汽车金融是题中应有之义。

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