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汽车金融周报(2017.11.26):德银租赁发约2.22亿元ABS 广汽集团非公开发行A股募集约150亿元

来源:零壹融资租赁研究中心 作者:李梦 发表时间:2017-11-26 14:34:09

德银租赁发约2.22亿元ABS

德银融资租赁有限公司(下称“德银租赁”)于11月21日公告发行约2.22亿元, 其中优先A级发行1.85亿元,占比83.36%;优先B级发行约1500万元,占比6.76%;次级发行约2192万元,占比9.88%。因次本期优先级ABS获的9.88%的信用支持。长城国瑞证券有限公司为本期ABS的发行机构和主承销商。德银租赁是一家汽车行业厂商背景的融资租赁公司,由国内商用车制造企业陕汽集团投资2011年成立,是商务部和国家税务总局批准的第八批内资融资租赁试点企业。2017年7月增资3.5亿元,目前注册资本10.5亿元。

广汽集团非公开发行A股募集约150亿元

广州汽车集团股份有限公司(下称“广汽集团”)于11月20日公布非公开发行A股发行情况,本次非公开发行股票数量为7.5339亿股,募集资金总额约150亿元,每股发行价19.91元,新增注册资本约7.53亿元。

发行方式为向特定对象非公开发行,包括广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(下称“广州汇垠”)、广州国资发展控股有限公司(下称“广州国发”)、广州金控资产管理有限公司管理的“广金资产财富管理优选 3 号私募投资基金”、广州轻工工贸集团有限公司和穗甬控股有限公司

首汽约车B轮融资总额达13亿,民生信托、百度、蔚来资本等参投

11月20日,首汽约车宣布完成B轮6亿元、B+轮7亿元融资。本轮投资由汉能投资担任财务顾问,总融资额为人民币13亿,首汽约车在全力推进新一轮融资。民生信托作为B轮投资人,6亿资金已到位,百度、蔚来资本,丝路华创作为B+轮投资人正在履行后续法律程序,C轮融资也已开启。

首汽约车是首约科技(北京)有限公司携手首汽集团联合打造的约租车平台,首汽约车App上线于2015年9月,其定位于中高端消费群体,主打中高端商务用车服务市场。同时,首汽约车CEO魏东表示,首汽约车在国家有关部门出台网约车新政之后,首汽约车率先在北京获得了第一张网约车平台资质。截至目前,首汽约车已经在全国38个城市获得了当地的网约车线下经营资质,其中24个城市为当地的001号线下资质认证,拿证数量在整个行业都居于领先地位。

神州租车大搜车持股摊薄至12.24% 融资租赁业规模缩小

神州租车(H股:0699)于11月21日发布2017年前9个月业绩公告。公告披露,2015年4月,公司以2649万美元认购大搜车的可赎回优先股,2015年12月30日经转换持有19.91%股权;由于2016、2017年大搜车一系列融资行为,于2017年9月30日摊薄至12.42%。而11月大搜车完成了E轮3.35亿美元融资,神州租车所持有的大搜车的股份将继续被摊薄。

值得注意的是,2017年以来神州租车融资租赁车辆大幅减少,从2016年4055辆减少到目前的115辆。这与2017年以来,中国汽车融资租赁业务受到资本热捧,汽车电商和汽车金融公司都积极布局扩张融资业务的形势似乎格格不入。

二手车电商瞄准新车业务背后的醉翁之意在“金融”

10月31日,瓜子二手车直卖网正式发布品牌升级战略,宣布公司升级为车好多集团,全资拥有瓜子二手车直卖网、毛豆新车网两个独立品牌。当天,优信集团则正式推出“优信新车一成购”产品。截至目前,除了这两家企业外,薛之谦代言的大搜车“弹个车”以及邓超代言的易鑫淘车“开走吧”均把新车零售和汽车金融作为下一阶段竞争的突破口。

就在看起来最具电销新车资历的汽车之家偃旗息鼓之时,获得蚂蚁金服领投C轮融资的大搜车却推出了汽车融资租赁品牌“弹个车”,以汽车金融为支点高调杀入新车交易领域。随后,以融资租赁方式销售新车之风迅速吹遍二手车电商领域,各平台的金融产品迅速上线,形式则大同小异。大搜车创始人兼CEO姚军红表示,“弹个车”是中国汽车金融及零售行业的新物种,它会在中国汽车金融及零售史上留下一个重要符号。与汽车之家此前的尝试不同,这波二手车电商售卖新车风潮裹挟着浓重的金融属性,甚至可以说醉翁之意不在“新车”,而在“金融”。二手车电商在新车交易领域开始大举跑马圈地。二手车电商之所以纷纷以金融作为切入点,布局新车市场,最根本的原因是迫于经营压力,需要寻找新的盈利点。

微贷网副总裁汪鹏飞:汽车金融行业的四大发展趋势

微贷网副总裁汪鹏飞发表了主题为“汽车消费金融‘贷’来的新玩法”的演讲。汪鹏飞表示,未来汽车金融行业可能有几个趋势:第一,越来越多的人群(第一次买车)有置换的需求,对车辆进行升级;第二,二手车消费市场,今年新车的消费在2500万辆左右,二手车的消费交易量大概1200万辆,甚至二手车的汽车消费占比更高;第三,汽车场景嵌入到更深的二三线或者四五线城市;第四,传统金融机构和新兴金融机构的融合。最终汽车金融发展的趋势是让用户的体验更好,服务更好,成本更低。

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