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2月租赁ABS仅发44.65亿 本月初将迎来超百亿发行小高峰

来源:零壹租赁智库 作者:苏格格 发表时间:2019-03-01 18:26:41

受春节假期影响,本月仅发3笔租赁ABS,发行总额44.65亿元,发行总额同比减少55%,环比下降75.8%。从本月产品发行利率来看,利率最低为中核租赁发行的“19惠沣ABN002优先A1”3.8%,最高为华宝租赁“19华宝都鼎ABN001优先A2”5.3%。

下月租赁债市预计回暖。仅月初租赁金融债将发80亿元,上海国金租赁将发20.3亿租赁ABN。

01 | 遇传统发行淡季 发行放缓

据Wind统计,2019年2月仅发3笔租赁ABS,发行总额44.65亿元。其中,租赁企业ABS发行1笔,发行总额为15.2亿元,租赁ABN共发2笔,发行总额为29.45亿元,租赁信贷ABS发行0笔。

表:2019年2月租赁ABS发行情况

来源:Wind,零壹租赁智库。

注:以本月实际发行情况统计。

与上月相比,本月租赁ABS发行总额环比下降75.8%,1月共发17笔、184.57亿元租赁ABS。传统春节假期为发行淡季,租赁公司融资步伐放缓。

与去年同期相比,本月租赁ABS发行总额同比下降55%。2018年2月共发9笔租赁ABS,发行总额达99.32亿元。

本月发行利率有所下降。从本月产品发行利率来看,19惠沣ABN002优先A1利率最低为3.8%,19华宝都鼎ABN001优先A2利率最高为5.3%。2018年租赁ABS加权平均利率为6.03%,上半年加权平均利率为6.27%,下半年加权平均利率为5.74%。

本月共发1笔租赁金融债,发行总额为30亿元,发行人为工银租赁。

本月发行3笔租赁公司债,发行总额为23亿元。去年同期仅发1笔租赁公司债,发行总额为9.6亿元。

02 | 市场盘点

中国宝武旗下华宝租赁发行9.45亿ABN 入池资产平均利率约6.93%

从承租人地区分布来看,本次入池资产主要分布7个省和自治区,其中,河南省和四川省占比较高,两个地区合计占总资产池未偿本金余额的80.95%。

入池资产来自药品及医疗行业、水力、商务服务业、基础设施建设和货运5个行业。22笔资产池中77.27%来自于事业单位,18.18%来自于国有企业。

作为中国宝武产业金融板块旗舰企业华宝投资的租赁业务平台,华宝租赁的经营定位是依托中国宝武以及华宝投资的强大股东背景,设定了以厂商租赁、产融结合为基础的业务模块,同时积极开拓在C919大飞机租赁、智慧城市与轨道交通控制以及与钢铁生产板块合作的节能环保或技术升级的高端装备制造方向等业务机会。

目前华宝租赁将公用事业和民生消费领域等弱周期性行业确定为主要目标行业,2018年三季度医疗租赁收入占比超4成,公用事业板块租赁收入占比为37.45%。

工银租赁今年连发两笔金融债

2月25日,工银金融租赁有限公司(下称"工银租赁")公告称,拟面向全国银行间债券市场公开发行2019年第二期金融债券,发行规模为30亿。此前,工银租赁已于1月16日发行第一期金融债,规模同为30亿元,发行利率为3.45%,期限3年。

根据募集说明书,两笔债券募集资金用途为补充公司中长期资金来源,优化公司资产负债结构,降低公司流动性风险。

2015年-2017年及2018年上半年,工银租赁实现营业收入27.07亿元、35.00亿元、30.86亿元和14.68亿元;实现净利润22.41亿元、22.68亿元、19.65亿元和9.63亿元。

3月租赁金融债将迎来发行小高峰

华融金租获批发行2019 年第一期华融金融租赁股份有限公司金融债券,获批发行金额为30亿元,本期债券的发行日为2019年3月4日—3月5日。

华夏金租获批发行25亿金融债,发行首日为3月6日。

兴业金租将发25亿金融债,发行时间为3月4日。

上海国金租赁有限公司计划发行2019年度第一期资产支持票据,金额20.30亿元,计划发行日期为2019年3月4日-5日。

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