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光大金租拟发50亿元金融债 公司不良租赁资产率0.96%

来源:零壹租赁智库 作者:马雪飞 发表时间:2018-11-06 18:22:55

11月5日,光大金融租赁股份有限公司(简称“光大金融租赁”)发布公告称,公司拟于11月8日发行金融债,总发行规模不超过50亿元。

01 | 本期发行总规模50亿元 信用评级AAA

公告内容显示,此次金融债总规模不超过50亿元,债券期限为3年,债券最小认购额500万元,采用单利按年计算,到期还本。

根据银监局8月的发行批复显示,公司总发行额度为80亿元。据悉,本次发行是光大金融租赁继2015年后首次发行金融债,若成功发行,公司金融债累计达85亿元。

本次债券发行由光大银行和光大证券担任牵头主承销商,工商银行、农业银行、中国银行等6家银行任联席承销商。经中诚信评定,光大金融租赁公司主体和此次债券信用等级均为AAA。

公告显示,此次债券募集资金用于弥补中长期负债缺口,优化资产负债结构,降低流动性风险。目前,公司资产以中长期优质租赁资产为主,截至2018年6月末,一年以上融资租赁资产余额459.41亿元,占比73.50%。

公告称,公司资金来源以短期银行借款为主,此次发行债券将有利于缩小资金缺口,提高资产负债匹配程度,优化负债结构。

02 | 年底将增资至59亿元 不良租赁资产率0.96%

光大金融租赁于2010年5月正式成立,初始注册资本8亿元。

今年年初,公司已审议通过按股东持股比例增资22亿元,其中11亿元已于7月到位,注册资本金已达48亿元。按照计划公司将于年底前完成剩余11亿元增资,公司注册资本增至59亿元。

截至2018年6月末,光大金融租赁总资产692.89亿元,其中租赁资产651.38亿元,净资产58.55亿元,上半年公司实现净利2.30亿元。

公司自成立以来,依托光大银行在工程机械积累的资源优势,重点打造基础设施设备、航空设备、车辆设备、医疗健康设备四大领域。

其中基础设施和公共服务领域主要为售后回租,期限3-5年。截至2018年6月末,该行业资产余额326.09亿元,占租赁资产的50.06%。

在航空设备领域,截至6月末,光大金融租赁已累计交付飞机28架,存量飞机资产21架,另有订单50架。资产余额达62.27亿元,占比9.55%。

另外,公司车辆设备租赁资产余额46.17亿元,租赁资产中占比为7.08%;医疗健康设备租赁资产余额8.70亿元,租赁资产占比1.33%。

从行业分布来看,公司融资租赁业务主要集中于水利、环境和公共设施以及交通运输和清洁能源等,前三大行业合计占比达78.21%。

截至6月底,公司不良租赁资产率0.96%,资产质量优良。单一融资客户集中度为26.49%,单一集团客户融资集中度为27.93%。目前公司拨备余额14.52亿元,拨备覆盖率242.16%,拨备提取较为充分。

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