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安徽交投29.82亿受让皖江金租35.87%股权 将成第一大股东

来源:零壹租赁智库 作者:苏格格 发表时间:2018-09-30 19:23:01
9月28日,天津渤海租赁及其控股子公司皖江金租、控股股东海航资本与安徽交控集团等相关方签署了《股份转让协议》及相关附属协议,安徽交控集团拟受让天津渤海持有的皖江金租165,000万股股权,占皖江金租总股本的35.87%(以下简称“本次交易”)。 
 
经协商确定,本次交易价格为29.82亿元。同时,安徽交控集团对天津渤海持有的剩余81,800万股皖江金租股票拥有优先购买权。 
 
如转让顺利完成,安徽交控将持有皖江金租35.8696%的股权,成为皖江金租第一大股东,芜湖市建设投资有限公司(简称芜湖建投)将继续持有14.32亿股股权(占比31.13%)为第二大股东,天津渤海租赁将继续持有8.18亿股股权(占比17.78%)为第三大股东。 
 
本次交易已经安徽交控集团批准并已获得安徽省国资委的批准,还需经渤海金控和皖江金租股东大会、银保监会等相关部门审批。 
 
本次股权转让顺利完成后,将有利于皖江金租进一步增强资本实力和市场竞争力,优化公司治理结构,为未来转板上市夯实基础。
 
| 一波两折 安徽省投弃投  
 
3月24日,渤海金控公告其全资子公司天津渤海租赁拟转让持有的皖江金租16.5亿股无限售股票,每股转让价格不低于皖江金租每股净资产的1.8倍,以溢价80%出让股权。截至2017年6月30日,皖江金租每股净资产约1.27元,预计交易价格最低为37.72亿元。 
 
渤海金控表示,出售皖江金租是出于以下考虑: 
 
一是为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求。其由控股股东的地位变成只有17.78%参股,将不必再合并报表使得,并将获得一定的投资收益。同时有利于优化公司产业及债务结构,降低公司资产负债率。 
 
二是为支持皖江金租未来取得更好的发展,为皖江金租后续上市铺平道路。 
 
3月28日,皖江金租公告称,天津渤海租赁与安徽省投在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》。渤海金控亦发布公告称,安徽省投有意收购拟出售的皖江金租16.5亿股股权,并拟对收购相关事宜开展进一步的商业谈判。 
 
两个月后,事件发生了转折。 
 
5月15日,皖江金租公告称,其控股股东天津渤海租赁与安徽省投签署的《皖江金租股权转让框架协议》未在约定的50天排他期内达成一致,安徽省投决定放弃受让皖江金租股权。 
 
针对本次弃投事件,皖江金租接受了零壹租赁智库的独家对话,对话中透露,“安徽省投此次放弃受让皖江金租股权的原因,是监管部门对于金融租赁公司的实际控制人资格有特别的要求,经与监管部门沟通,安徽省投不完全符合实际控制人资质要求”。 
 
6月25日,皖江金租公告了股权转让进展,安徽省国资委另一全资子公司安徽省交通控股集团有限公司(下称“安徽交控”)有意愿受让皖江金租16.5亿股股权。 
 
| 皖江金租总资产327.29亿元 较去年底下降26.88% 
 
截至2018年6月底,皖江金租总资产达327.29亿元,较2017年末下降26.88%;总负债达264.79亿元,较去年末下降31.62%。
 
总资产减少主要系公司主动调结构,减少租赁业务投放所致。总负债变动源于公司主动去杠杆,报告期内,公司共归还融资本息230.98亿元。 
 
报告期末,皖江金租租赁资产余额为317.40亿元,资产负债率较期初下降了5.6个百分点,去杠杆取得初步成效。 
 
2018年上半年,累计实现营业收入13.03亿元,实现净利润2.10亿元,实际缴纳税费1.81亿元。 
 
上半年净利润减少3成主要是由于租赁业务投入减少和融资成本增加所致。 
 
经营活动产生的现金流量净额达2398万元,比上年同期减少了96.10%,主要系租赁业务投放减少,导致收取利息、手续费及佣金的现金减少以及融资成本上升,支付的利息增加所致。
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