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江苏金租将于3月1日上市 发行价格每股6.25元

来源:零壹租赁 作者:毛彧之 发表时间:2018-02-28 19:07:39

 

今日,江苏金融租赁股份有限公司(下称“江苏金租”,股票代码600901)发布《首次公开发行股票上市公告书》,定于2018年3月1日在上海证券交易所上市,在此前的公告中,江苏金租每股发行价格为6.25元,预计募集资金接近40亿元。

至此,作为首家在A股上市的金融租赁公司,江苏金租终于走完自2014年11月改制以来的4年漫漫长路,即将“功德圆满”。

自2018年1月16日顺利过会(参见:《江苏金租IPO顺利过会 成为金租A股第一股》)后,江苏金租已先后完成询价、申购、缴款等必要步骤,上市准备妥当。

  • 1月26日,首次发行股票申请获证监会核准。
  • 1月30日,发布招股意向书,初步询价及推荐公告。
  • 2月6日,发布招股说明书,发行价格定为每股6.25元。
  • 2月7日,开始接受申购。
  • 2月8日,网上发行摇号。
  • 2月9日,公布中签结果,并接受缴款。
  • 2月12日,发行结果公布。

164万股弃购获关注 合理定价揭示行业乐观前景

2018年春节前夕,江苏金租就首次公开发行股票(IPO)发行结果做出公告。在总计发行的6.40亿股中,逾164万股遭投资者放弃认购,获得财经界媒体关注。

公告显示,江苏金租通过网下发行0.64亿股,占发行总量的10%;网上发行5.76亿股,占发行总量的90%。本次发行认购缴款工作已于2018年2月9日结束,除网上161.69万股、网下2.74万股遭投资者放弃认购以外,其余股份均获正常认购缴款。弃购股份将由主承销商华泰联合证根据保荐承销协议包销。

中签弃购在今年上市的新股中并不罕见。以2月12日上市的财经界“网红”养元饮品为例,在其以78.73元价格发行的5480.5万股中,有21.75万股遭投资者弃购,弃购比例0.4%,弃购金额1712.42万元。相比而言,江苏金租本次IPO弃购比例0.26%,弃购金额1027.69万元,居于正常水平。

“提供有效报价但未参与申购”以及“未按时足额缴付认购资金”是新股发行中中签弃购的常见原因。对此,证监会在2016年新股申购新规中,提出了对连续12个月内累计3次中签但放弃申购的投资者纳入黑名单,6个月内不得参与网上新股申购的惩戒措施。

在零壹租赁看来,江苏金租发行价格相对合理,总体想象空间较科技股偏小,或是引发少数投资者弃购的主要原因。招股说明书显示,江苏金租发行价格6.25元,发行后每股净资产3.34元,发行市净率(PB)1.87倍,发行市盈率(PE)22.98倍,处于银行、租赁等金融企业中的较高水平。

江苏金租能够在IPO中获得合理定价,除反映公司及金融租赁行业良好的基本面以外,更揭示出租赁行业乐观的增长前景获得投资者认可。

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